Com um elenco cheio de atores consagrados, entre eles Ingra Liberato e Almir Sater, a trame conta a história de Ana Nazaré (Ingra Liberato), que aos 13 anos foi estuprada por Canjerê (Nelson Xavier). Ana fica grávida de Maria Lua (Micaela Góes), que ela é sequestrada pelo pai.
Após 13 anos, Ana de Nazaré vira Ana Raio e se transforma em uma grande peoa de rodeios. Em busca de sua filha, ela viaja o Brasil com sua caravana e está sempre acompanhada de João Riso (Giuseppe Oristanio).
Certo dia, Ana Raio encontra a caravana em que Zé Trovão (Almir Sater) é a grande atração. Será o início de um grande romance?
A História de Ana Raio e Zé Trovão, a partir de 7 de junho, às 22h15, no SBT!