Dean conta toda a verdade sobre o pacto que fez para Sam. Os dois seguem para Indiana e visitam uma ex-namorada de Dean, a bela Lisa, que celebrava mais um aniversário do seu filho, Ben. A semelhança não deixou dúvida: Ben era filho de Dean.
De repente Ben desaparece... Sam e Dean descobrem que um parasita demoníaco está roubando crianças da cidade e assumindo sua forma. Enquanto isso, Ruby entra em contato com Sam e revela uma assustadora informação sobre a mãe dos garotos.
