Uma ligação de um rapaz de 19 anos procurando por John Winschester intriga Sam e Dean. O garoto diz que John é seu pai. Dean acha que se trata de uma cilada do demônio. Sam acredita no rapaz que, logo consegue provar que é mesmo irmão deles.
Em meio a uma luta com o mal, Sam acha bom tê-lo como mais um parceiro na caça ao mal; Dean discorda e quer ver Adam levando uma vida normal.